以客戶為中心的專業團隊
劉一瑩
創始人
劉一瑩小姐是圓方國際資產管理有限公司的創始人。
在過去的20年裡,劉小姐曾與眾多國際知名銀行和金融機構合作,包括瑞銀、中銀國際、交通銀行和羅斯柴爾德。作為一名經驗豐富的私人銀行專業人士,她在為高淨值客戶提供諮詢、管理他們的家族辦公室以及管理中型企業投資方面擁有豐富的經驗和知識。
劉小姐的主要優勢在於建立和深化客戶關係。多年來,她對客戶的熱誠服務建立在信任和誠信的基礎上。她提供創新解決方案的能力贏得了客戶的讚譽,她對提供優質服務的真誠和堅持是她與客戶建立長期合作關係的關鍵。
憑藉她強大的人脈關係,劉小姐在過去十年中帶領團隊在她之前的職位上為需要國際金融服務和建議的中國客戶提供服務。她的成就之一是幫助一家大型銀行設立了私人銀行部門,以協助中國客戶應對私人財富服務的要求。 劉小姐在中國富裕社區中擁有強大的網絡。她對不同中國方言的流利以及對中國客戶的文化熟悉對於幫助客戶了解國際平台提供的服務當然很重要。
懷著發展一流資產管理業務的願景,劉小姐於 2017 年成立了福特王子資產管理有限公司,擁有一個綜合金融平台,為高淨值客戶提供專業和量身定制的解決方案。福特王子資產管理團隊由志同道合、積極進取、經驗豐富的專業人士組成,其中許多人曾在其他國際金融機構從事私人財富管理工作多年。
劉小姐畢業於香港中文大學。
王貫中
高級投資經理
王貫中先生在投資銀行和私人銀行平台方面擁有數十年的經驗,涵蓋 FICC(固定收益、利率、貨幣和商品)和股票等全面的金融產品。他的職業生涯跨越各種職能,包括在瑞銀、匯豐、化學銀行(現為摩根大通)、巴克萊和荷蘭銀行等多家投資銀行的交易、結構和分銷。他的客戶包括中央銀行、資產管理公司、對沖基金、跨國公司、金融機構和家族辦公室。
隨後,他轉到財富管理,在國際私人銀行,特別是瑞銀和瑞士寶盛銀行任職,為超高淨值客戶提供服務,其中許多是大型中國家族辦公室。其中一些客戶一直躋身福布斯中國十大富豪榜。斯蒂芬以其多年來提供穩定表現的能力而聞名。通過僅使用市場流動性良好的產品,他為客戶實現了每年 10% 至 33% 的回報。
在擔任高級私人銀行家期間,他參與了一些重大交易,包括超過 15 億美元的主要發行、超過 13 億美元的併購和超過 8 億美元的銀行貸款。
王先生持有香港大學社會科學學士學位(管理和經濟學)和電子商務和互聯網計算碩士學位。
李傑
金融機構持牌負責人員
李傑先生在銀行業擁有超過30年的工作經驗,熟悉通過投資諮詢和全權委託投資來管理高淨值客戶的資產,以實現他們的投資目標。
李先生通過不同的管理角色獲得了經驗。他是一個營銷團隊的團隊負責人和受規管活動的執行官,負責制定指導方針、為銷售和後台提供培訓,並監督受規管活動的合規性。他在風險和信用控制方面也有經驗。
李先生最近在包括 DBS 在內的本地和國際金融機構擔任過不同的角色,熟悉合規指南、操作程序和投資產品。 李先生也是福特王子的負責人員,並致力於確保遵守證監會的規定。
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